顧客管理システムを構築中。CRMって何？

昨年アドバイスを頂き、年末年始で顧客管理システムを構築している。

顧客管理は、英語でCustomer Relationship Managementで、CRMと呼ばれている。

要するに取引先の情報一覧である。

従来だと、エクセルなどだったかもしれない。また、クラウド会計などを使っていると、それなりに蓄積はしていく。

ただ、やはり情報は分散している。

これらを一元化するのがCRM。有名なのだとSales ForceとかKintoneとか。もちろん有料である。

ただ、規模が小さい時にわざわざお金を払ってまで必要か？ということもあり難しい。

ということで、とりあえず無料から始められるものを探すことにした。SNSの評判としては、HubSpotが無料で良さそうだった。

早速始めてみる。

画面はこんな感じ。

OutlookやGmailなどからのインポート機能があり、情報を取り込める。また、連携させることで、今後のメールのやり取りを読み込ませることができるらしい。

また、スケジュールもOutlookやGoogleカレンダーと連動できる。ただ、自分はMacのカレンダーを使っていて、これは連動できなそう。

とりあえず最初の設定はしたけれど、うーん、まだよくわからない。いずれにしても少しずつ触って慣れていこうと思う。

今年も学ぶことが膨大にあるなと実感している。

2024年も日々勉強。

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